Bhartiya International Ltd. (BIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bhartiya International Ltd. (BIL.BO, ISIN: INE828A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108 Mio. USD zählt Bhartiya International Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bhartiya International Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bhartiya International liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 27,9 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bhartiya International bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bhartiya International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Bhartiya International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Bhartiya International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 199,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 185,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bhartiya International zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 12,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bhartiya International zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Bhartiya International seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bhartiya International Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bhartiya International Ltd. Aktie