Bhartiya International Ltd. (BIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bhartiya International Ltd. (BIL.BO, ISIN: INE828A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 103 Mio. USD zählt Bhartiya International Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bhartiya International Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bhartiya International liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 70,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bhartiya International zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 77,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bhartiya International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Bhartiya International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Bhartiya International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 219,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bhartiya International zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -17,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bhartiya International zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Personal Products & Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bhartiya International seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bhartiya International Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bhartiya International Ltd. Aktie