Bhartiya International Ltd. (BIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bhartiya International Ltd. (BIL.BO, ISIN: INE828A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139 Mio. USD zählt Bhartiya International Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bhartiya International Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bhartiya International Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bhartiya International liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 51,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 11,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bhartiya International zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 198,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Bhartiya International besonders schwach aus (z-Score: -1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von Bhartiya International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 219,7% liegt über dem Branchenschnitt von 129,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Bhartiya International liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bhartiya International zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Personal Products & Services) bei 4,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bhartiya International seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bhartiya International Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bhartiya International Ltd. Aktie