BHP Group Limited (BHP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BHP Group Limited (BHP, ISIN: US0886061086) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 218,6 Mrd. USD zählt BHP Group Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

BHP Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BHP Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BHP Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 22,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BHP Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

BHP Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BHP Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt BHP Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von BHP Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BHP Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BHP Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BHP Group Limited Aktie