BHP Group Limited (BHP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BHP Group Limited (BHP.AX, ISIN: AU000000BHP4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 202,9 Mrd. USD zählt BHP Group Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

BHP Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BHP Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BHP Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KGV von 19,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BHP Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BHP Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 82,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BHP Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

BHP Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

BHP Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 46,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BHP Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BHP Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BHP Group Limited Aktie