BHP Group Limited (BHP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BHP Group Limited (BHP.AX, ISIN: AU000000BHP4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 214,5 Mrd. USD zählt BHP Group Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

BHP Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BHP Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BHP Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BHP Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BHP Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BHP Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

BHP Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 57,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von BHP Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 47,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BHP Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BHP Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BHP Group Limited Aktie