BIG Shopping Centers Ltd (BIG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BIG Shopping Centers Ltd (BIG.TA, ISIN: IL0010972607) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt BIG Shopping Centers Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BIG Shopping Centers Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BIG Shopping Centers Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BIG Shopping Centers wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 11,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 379,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Die Wachstumsdynamik von BIG Shopping Centers ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von BIG Shopping Centers liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 129,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BIG Shopping Centers zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BIG Shopping Centers Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BIG Shopping Centers Ltd Aktie