BIG Shopping Centers Ltd (BIG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BIG Shopping Centers Ltd (BIG.TA, ISIN: IL0010972607) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt BIG Shopping Centers Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BIG Shopping Centers Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BIG Shopping Centers Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BIG Shopping Centers wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 379,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Die Wachstumsdynamik von BIG Shopping Centers ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von BIG Shopping Centers liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 156,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BIG Shopping Centers Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BIG Shopping Centers Ltd Aktie