BIG Shopping Centers Ltd (BIG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BIG Shopping Centers Ltd (BIG.TA, ISIN: IL0010972607) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt BIG Shopping Centers Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BIG Shopping Centers Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BIG Shopping Centers Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BIG Shopping Centers wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,09). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 379,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Die Wachstumsdynamik von BIG Shopping Centers ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von BIG Shopping Centers liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 51,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 153,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 95,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von BIG Shopping Centers ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von BIG Shopping Centers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BIG Shopping Centers Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BIG Shopping Centers Ltd Aktie