Biglari Holdings Inc. (BH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Biglari Holdings Inc. (BH, ISIN: US08986R3093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Biglari Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Biglari Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Biglari Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,50). Das KBV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Biglari Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Biglari Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Biglari Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Biglari Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1058,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Biglari Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Biglari Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Biglari Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Biglari Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Biglari Holdings Inc. Aktie