Biglari Holdings Inc. (BH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Biglari Holdings Inc. (BH, ISIN: US08986R3093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 869 Mio. USD zählt Biglari Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Biglari Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Biglari Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Biglari Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Biglari Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Biglari Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Biglari Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1058,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Biglari Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Biglari Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Biglari Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Biglari Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Biglari Holdings Inc. Aktie