Biglari Holdings Inc. (BH-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Biglari Holdings Inc. (BH-A, ISIN: US08986R4083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Biglari Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Biglari Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Biglari Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Biglari Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Biglari Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Biglari Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Biglari Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1058,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 164,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Biglari Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Biglari Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Biglari Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Biglari Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Biglari Holdings Inc. Aktie