Bilfinger SE (GBF.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bilfinger SE (GBF.DE, ISIN: DE0005909006) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Bilfinger SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bilfinger SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bilfinger SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bilfinger ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,55). Das KGV von 16,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Bilfinger wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bilfinger erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bilfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Bilfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bilfinger befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bilfinger ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bilfinger SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bilfinger SE Aktie