Bilfinger SE (GBF.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bilfinger SE (GBF.DE, ISIN: DE0005909006) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Bilfinger SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bilfinger SE zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bilfinger SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bilfinger ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,03). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Bilfinger wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bilfinger erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bilfinger ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bilfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bilfinger ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,91). Die 12-Monats-Performance von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bilfinger ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bilfinger SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bilfinger SE Aktie