Bilfinger SE (GBF.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bilfinger SE (GBF.DE, ISIN: DE0005909006) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Bilfinger SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bilfinger SE zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bilfinger SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bilfinger wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,40). Das KGV von 20,3 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bilfinger wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 65,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bilfinger erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bilfinger ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bilfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bilfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 51,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bilfinger ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bilfinger SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bilfinger SE Aktie