Bilia AB (publ) (BILI-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bilia AB (publ) (BILI-A.ST, ISIN: SE0009921588) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Bilia AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bilia AB (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bilia AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bilia AB (publ) deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 16,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Bilia AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 93,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bilia AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 102,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bilia AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Bilia AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bilia AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bilia AB (publ) Aktie