Bilia AB (publ) (BILI-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bilia AB (publ) (BILI-A.ST, ISIN: SE0009921588) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Bilia AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bilia AB (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bilia AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bilia AB (publ) deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,89). Das KGV von 15,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 13,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Bilia AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bilia AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 110,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -13,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Bilia AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bilia AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bilia AB (publ) Aktie