Bilia AB (publ) (BILI-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bilia AB (publ) (BILI-A.ST, ISIN: SE0009921588) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Bilia AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bilia AB (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bilia AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bilia AB (publ) deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 16,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Bilia AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 89,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bilia AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 95,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bilia AB (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Bilia AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bilia AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bilia AB (publ) Aktie