Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO, ISIN: US0905722072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,9 Mrd. USD zählt Bio-Rad Laboratories Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bio-Rad Laboratories Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bio-Rad Laboratories Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bio-Rad Laboratories ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 44,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bio-Rad Laboratories ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bio-Rad Laboratories weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 630,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Bio-Rad Laboratories liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bio-Rad Laboratories zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bio-Rad Laboratories seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bio-Rad Laboratories Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie