Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO, ISIN: US0905722072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Bio-Rad Laboratories Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bio-Rad Laboratories Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bio-Rad Laboratories Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bio-Rad Laboratories ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KGV von 41,1 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bio-Rad Laboratories ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 630,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Bio-Rad Laboratories liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bio-Rad Laboratories zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bio-Rad Laboratories seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bio-Rad Laboratories Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie