Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO, ISIN: US0905722072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Bio-Rad Laboratories Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bio-Rad Laboratories Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bio-Rad Laboratories ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,11). Das KGV von 46,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bio-Rad Laboratories ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 630,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bio-Rad Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Bio-Rad Laboratories zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bio-Rad Laboratories seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bio-Rad Laboratories Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie