BioGaia AB (publ) (BIOG-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BioGaia AB (publ) (BIOG-B.ST, ISIN: SE0017769995) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt BioGaia AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BioGaia AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BioGaia AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BioGaia AB (publ) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,22). Das KGV von 40,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BioGaia AB (publ) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BioGaia AB (publ) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. BioGaia AB (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

BioGaia AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BioGaia AB (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BioGaia AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BioGaia AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BioGaia AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BioGaia AB (publ) Aktie