BioGaia AB (publ) (BIOG-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BioGaia AB (publ) (BIOG-B.ST, ISIN: SE0017769995) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt BioGaia AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BioGaia AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BioGaia AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BioGaia AB (publ) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KGV von 33,2 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BioGaia AB (publ) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

BioGaia AB (publ) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. BioGaia AB (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

BioGaia AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

BioGaia AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

BioGaia AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BioGaia AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BioGaia AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BioGaia AB (publ) Aktie