Biogen Inc. (BIIB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Biogen Inc. (BIIB, ISIN: US09062X1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,5 Mrd. USD zählt Biogen Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Biogen Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Biogen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Biogen ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 38,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Biogen wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Biogen erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 67,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Biogen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Biogen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Biogen ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Biogen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Biogen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Biogen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Biogen Inc. Aktie