Biogen Inc. (BIIB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Biogen Inc. (BIIB, ISIN: US09062X1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,6 Mrd. USD zählt Biogen Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Biogen Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Biogen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Biogen ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KGV von 21,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Biogen zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Biogen erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 69,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Biogen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Biogen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Biogen ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Biogen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Biogen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Biogen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Biogen Inc. Aktie