BioNTech SE (BNTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BioNTech SE (BNTX, ISIN: US09075V1026) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt BioNTech SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BioNTech SE zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BioNTech SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BioNTech liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BioNTech wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 471,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt BioNTech im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -64,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BioNTech ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BioNTech im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 97,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 152,0% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BioNTech befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

BioNTech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BioNTech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BioNTech SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BioNTech SE Aktie