Birkenstock Holding plc (BIRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Birkenstock Holding plc (BIRK, ISIN: JE00BS44BN30) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Birkenstock Holding plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Birkenstock Holding plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Birkenstock Holding plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Birkenstock Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Birkenstock Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Birkenstock Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Birkenstock Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Birkenstock Holding im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 185,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Birkenstock Holding befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Birkenstock Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Birkenstock Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Birkenstock Holding plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Birkenstock Holding plc Aktie