Birkenstock Holding plc (BIRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Birkenstock Holding plc (BIRK, ISIN: JE00BS44BN30) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Birkenstock Holding plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Birkenstock Holding plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Birkenstock Holding plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Birkenstock Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KGV von 16,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Birkenstock Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 85,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Birkenstock Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Birkenstock Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Birkenstock Holding im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 176,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Birkenstock Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Birkenstock Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Birkenstock Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Birkenstock Holding plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Birkenstock Holding plc Aktie