Birla Corporation Limited (BIRLACORPN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Birla Corporation Limited (BIRLACORPN.BO, ISIN: INE340A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 819 Mio. USD zählt Birla Corporation Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Birla Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Birla Corporation wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Birla Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Birla Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Birla Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Birla Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Birla Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Birla Corporation ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Birla Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Birla Corporation Limited Aktie