Birla Corporation Limited (BIRLACORPN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Birla Corporation Limited (BIRLACORPN.BO, ISIN: INE340A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 755 Mio. USD zählt Birla Corporation Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Birla Corporation Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Birla Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Birla Corporation liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Birla Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Birla Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Birla Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Birla Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Birla Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Birla Corporation ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Birla Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Birla Corporation Limited Aktie