Birlasoft Limited (BSOFT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Birlasoft Limited (BSOFT.BO, ISIN: INE836A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 796 Mio. USD zählt Birlasoft Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Birlasoft Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Birlasoft Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Birlasoft liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,28). Das KGV von 14,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Birlasoft liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Birlasoft liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Birlasoft liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Birlasoft zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Birlasoft zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -37,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Birlasoft liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Birlasoft Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Birlasoft Limited Aktie