BJs Restaurants Inc. (BJRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BJs Restaurants Inc. (BJRI, ISIN: US09180C1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 793 Mio. USD zählt BJs Restaurants Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BJs Restaurants Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BJs Restaurants Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von BJs Restaurants deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BJs Restaurants liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 78,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von BJs Restaurants ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BJs Restaurants ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

BJs Restaurants weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 700,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BJs Restaurants zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

BJs Restaurants zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert BJs Restaurants seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BJs Restaurants Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BJs Restaurants Inc. Aktie