BJs Restaurants Inc. (BJRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BJs Restaurants Inc. (BJRI, ISIN: US09180C1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt BJs Restaurants Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BJs Restaurants Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BJs Restaurants Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BJs Restaurants liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 35,8 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BJs Restaurants liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BJs Restaurants bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

BJs Restaurants ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

BJs Restaurants weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 700,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht BJs Restaurants durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,17). Die 12-Monats-Performance von 102,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 74,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

BJs Restaurants zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BJs Restaurants seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BJs Restaurants Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BJs Restaurants Inc. Aktie