BJs Restaurants Inc. (BJRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BJs Restaurants Inc. (BJRI, ISIN: US09180C1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt BJs Restaurants Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BJs Restaurants Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BJs Restaurants Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BJs Restaurants liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BJs Restaurants liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von BJs Restaurants ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

BJs Restaurants ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

BJs Restaurants weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 700,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BJs Restaurants weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BJs Restaurants zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BJs Restaurants seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BJs Restaurants Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BJs Restaurants Inc. Aktie