BJs Wholesale Club Holdings Inc. (BJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BJs Wholesale Club Holdings Inc. (BJ, ISIN: US05550J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt BJs Wholesale Club Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BJs Wholesale Club Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BJs Wholesale Club Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BJs Wholesale Club Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,13). Das KGV von 20,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BJs Wholesale Club Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

BJs Wholesale Club Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BJs Wholesale Club Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von BJs Wholesale Club Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von BJs Wholesale Club Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

BJs Wholesale Club Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BJs Wholesale Club Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BJs Wholesale Club Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BJs Wholesale Club Holdings Inc. Aktie