BJs Wholesale Club Holdings Inc. (BJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BJs Wholesale Club Holdings Inc. (BJ, ISIN: US05550J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,1 Mrd. USD zählt BJs Wholesale Club Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BJs Wholesale Club Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BJs Wholesale Club Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BJs Wholesale Club Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,28). Das KGV von 19,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Discounter) von 20,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BJs Wholesale Club Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BJs Wholesale Club Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BJs Wholesale Club Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von BJs Wholesale Club Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BJs Wholesale Club Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

BJs Wholesale Club Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BJs Wholesale Club Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BJs Wholesale Club Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BJs Wholesale Club Holdings Inc. Aktie