Bkw AG (BKW.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bkw AG (BKW.SW, ISIN: CH0130293662) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Bkw AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bkw AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bkw AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bkw ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,51). Das KGV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Bkw zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bkw erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bkw liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Bkw ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bkw befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bkw liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bkw AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bkw AG Aktie