BKW AG (BKW.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BKW AG (BKW.SW, ISIN: CH0130293662) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt BKW AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BKW AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BKW AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BKW wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BKW zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

BKW erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BKW liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von BKW ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von BKW liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BKW liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BKW AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BKW AG Aktie