Bkw AG (BKW.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bkw AG (BKW.SW, ISIN: CH0130293662) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt Bkw AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bkw AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bkw AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bkw wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bkw zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bkw erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bkw liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Bkw ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bkw befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bkw liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bkw AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bkw AG Aktie