Black Stone Minerals L.P. (BSM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Black Stone Minerals L.P. (BSM, ISIN: US09225M1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Black Stone Minerals L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Black Stone Minerals L.P. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Black Stone Minerals L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Black Stone Minerals L.P. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Black Stone Minerals L.P. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Black Stone Minerals L.P. eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Black Stone Minerals L.P. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Black Stone Minerals L.P. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Black Stone Minerals L.P. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Black Stone Minerals L.P. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Black Stone Minerals L.P. herausragend hoch aus (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Black Stone Minerals L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Black Stone Minerals L.P. Aktie