Blackstone Inc. (BX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blackstone Inc. (BX, ISIN: US09260D1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 161,2 Mrd. USD zählt Blackstone Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Blackstone Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blackstone Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blackstone ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KGV von 29,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Blackstone fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Blackstone wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Blackstone ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Blackstone bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Blackstone zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Blackstone eine solide Dividende (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blackstone Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blackstone Inc. Aktie