Blackstone Mortgage Trust Inc. (BXMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blackstone Mortgage Trust Inc. (BXMT, ISIN: US09257W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Blackstone Mortgage Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blackstone Mortgage Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blackstone Mortgage Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blackstone Mortgage Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,34). Das KGV von 136,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Blackstone Mortgage Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Blackstone Mortgage Trust liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 66,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Blackstone Mortgage Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 860,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 81,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Blackstone Mortgage Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 119,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Blackstone Mortgage Trust zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,98). Die 12-Monats-Performance von -41,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Blackstone Mortgage Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blackstone Mortgage Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blackstone Mortgage Trust Inc. Aktie