Blackstone Mortgage Trust Inc. (BXMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blackstone Mortgage Trust Inc. (BXMT, ISIN: US09257W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Blackstone Mortgage Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blackstone Mortgage Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blackstone Mortgage Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blackstone Mortgage Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,44). Das KGV von 29,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Blackstone Mortgage Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Blackstone Mortgage Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Blackstone Mortgage Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 524,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 82,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Blackstone Mortgage Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 119,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Blackstone Mortgage Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Blackstone Mortgage Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blackstone Mortgage Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blackstone Mortgage Trust Inc. Aktie