Block Inc. (SQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Block Inc. (SQ, ISIN: US8522341036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,7 Mrd. USD zählt Block Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Block Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Block ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 58,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Block wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Block bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Block liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Block liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 244,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Block zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Block seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Block Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Block Inc. Aktie