Block Inc. (XYZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Block Inc. (XYZ, ISIN: US8522341036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,0 Mrd. USD zählt Block Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Block Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Block Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Block wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,24). Das KGV von 135,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Block ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Block bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 46,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Block bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Block schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 168,1% liegt über dem Branchenschnitt von 140,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Block bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Block zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Block seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Block Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Block Inc. Aktie