Bloom Energy Corporation (BE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloom Energy Corporation (BE, ISIN: US0937121079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,4 Mrd. USD zählt Bloom Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bloom Energy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloom Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Bloom Energy besonders hoch aus (z-Score: -2,08). Das KBV von 80,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 27,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Bloom Energy durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 121,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Bloom Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bloom Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bloom Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Bloom Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 102,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Bloom Energy durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,64). Die 12-Monats-Performance von 1193,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 51,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Bloom Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Bloom Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloom Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloom Energy Corporation Aktie