Bloom Energy Corporation (BE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloom Energy Corporation (BE, ISIN: US0937121079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 85,2 Mrd. USD zählt Bloom Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bloom Energy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloom Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Bloom Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,92). Das KGV von 346,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 51,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Bloom Energy durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Bloom Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bloom Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bloom Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Bloom Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 113,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Bloom Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 220,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bloom Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bloom Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloom Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloom Energy Corporation Aktie