Bloom Energy Corporation (BE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloom Energy Corporation (BE, ISIN: US0937121079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,4 Mrd. USD zählt Bloom Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bloom Energy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloom Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Bloom Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,85). Das KGV von 273,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 40,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Bloom Energy durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Bloom Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bloom Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bloom Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Bloom Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,66). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 122,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 114,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Bloom Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 508,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bloom Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bloom Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloom Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloom Energy Corporation Aktie