Bloomin Brands Inc. (BLMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloomin Brands Inc. (BLMN, ISIN: US0942351083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 726 Mio. USD zählt Bloomin Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bloomin Brands Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloomin Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bloomin Brands deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,23). Das KGV von 26,5 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bloomin Brands ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bloomin Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bloomin Brands ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bloomin Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 330,4% liegt über dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bloomin Brands weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bloomin Brands zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,26). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bloomin Brands seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloomin Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloomin Brands Inc. Aktie