Bloomin Brands Inc. (BLMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloomin Brands Inc. (BLMN, ISIN: US0942351083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 665 Mio. USD zählt Bloomin Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bloomin Brands Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloomin Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bloomin Brands deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,23). Das KGV von 31,1 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bloomin Brands ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bloomin Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Bloomin Brands ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,4% liegt über dem Branchenschnitt von 62,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bloomin Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 330,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Bloomin Brands bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Bloomin Brands herausragend hoch aus (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloomin Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloomin Brands Inc. Aktie