Bloomin Brands Inc. (BLMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloomin Brands Inc. (BLMN, ISIN: US0942351083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 931 Mio. USD zählt Bloomin Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bloomin Brands Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloomin Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bloomin Brands deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,94). Das KGV von 34,0 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bloomin Brands ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bloomin Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bloomin Brands ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bloomin Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 330,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bloomin Brands weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Bloomin Brands herausragend hoch aus (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloomin Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloomin Brands Inc. Aktie