Bloomsbury Publishing Plc (BMY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloomsbury Publishing Plc (BMY.L, ISIN: GB0033147751) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 685 Mio. USD zählt Bloomsbury Publishing Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bloomsbury Publishing Plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloomsbury Publishing Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bloomsbury Publishing wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KGV von 19,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bloomsbury Publishing ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bloomsbury Publishing wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Bloomsbury Publishing weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bloomsbury Publishing ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 137,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Bloomsbury Publishing liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bloomsbury Publishing zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Publishing) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloomsbury Publishing Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloomsbury Publishing Plc Aktie