Blue Bird Corporation (BLBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blue Bird Corporation (BLBD, ISIN: US0953061068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Blue Bird Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blue Bird Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blue Bird Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blue Bird wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Blue Bird ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Blue Bird erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Blue Bird ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Blue Bird im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 162,6% liegt über dem Branchenschnitt von 86,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Blue Bird ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Blue Bird zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Blue Bird seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blue Bird Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blue Bird Corporation Aktie