Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blue Owl Capital Corporation (OBDC, ISIN: US69121K1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Blue Owl Capital Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blue Owl Capital Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blue Owl Capital Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blue Owl Capital wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Blue Owl Capital zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 282,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 108,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Blue Owl Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Blue Owl Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 154,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 287,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Blue Owl Capital weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Blue Owl Capital zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Blue Owl Capital gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blue Owl Capital Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blue Owl Capital Corporation Aktie