Blue Owl Capital Inc. (OWL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blue Owl Capital Inc. (OWL, ISIN: US09581B1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,9 Mrd. USD zählt Blue Owl Capital Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Blue Owl Capital Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blue Owl Capital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blue Owl Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 96,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Blue Owl Capital zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1048,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Blue Owl Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Blue Owl Capital weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Blue Owl Capital im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 56,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 445,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Blue Owl Capital zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Blue Owl Capital herausragend hoch aus (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blue Owl Capital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blue Owl Capital Inc. Aktie