Blue Square Real Estate Ltd (BLSR.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blue Square Real Estate Ltd (BLSR.TA, ISIN: IL0010985658) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Blue Square Real Estate Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blue Square Real Estate Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blue Square Real Estate Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blue Square Real Estate wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das KGV von 4,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Blue Square Real Estate wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Blue Square Real Estate erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 113,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Blue Square Real Estate ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 161,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Blue Square Real Estate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Blue Square Real Estate befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -24,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Blue Square Real Estate ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blue Square Real Estate Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blue Square Real Estate Ltd Aktie