Blue Zones Holdings Co Ltd (417A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blue Zones Holdings Co Ltd (417A.T, ISIN: JP3831110006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Blue Zones Holdings Co Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blue Zones Holdings Co Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blue Zones Holdings Co Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Blue Zones Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 15,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Blue Zones Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Blue Zones Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Blue Zones Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Blue Zones Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Blue Zones Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Blue Zones Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blue Zones Holdings Co Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blue Zones Holdings Co Ltd Aktie