BlueNord ASA (BNOR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BlueNord ASA (BNOR.OL, ISIN: NO0010379266) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt BlueNord ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BlueNord ASA zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BlueNord ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BlueNord A wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,48). Das KGV von 24,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BlueNord A bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

BlueNord A erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BlueNord A liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BlueNord A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 399,2% liegt über dem Branchenschnitt von 231,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von BlueNord A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von BlueNord A herausragend hoch aus (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 37,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BlueNord ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BlueNord ASA Aktie