BlueScope Steel Limited (BSL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BlueScope Steel Limited (BSL.AX, ISIN: AU000000BSL0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt BlueScope Steel Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BlueScope Steel Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BlueScope Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BlueScope Steel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KGV von 45,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BlueScope Steel zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BlueScope Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist BlueScope Steel konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von BlueScope Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 91,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von BlueScope Steel liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt BlueScope Steel eine solide Dividende (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BlueScope Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BlueScope Steel Limited Aktie