Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. (BLUESTONE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. (BLUESTONE.NS, ISIN: INE304W01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bluestone Jewellery & Lifestyle liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das KGV von 216,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bluestone Jewellery & Lifestyle zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,52). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 202,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Bluestone Jewellery & Lifestyle ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bluestone Jewellery & Lifestyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bluestone Jewellery & Lifestyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Bluestone Jewellery & Lifestyle im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 129,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 144,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bluestone Jewellery & Lifestyle zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,27). Die 12-Monats-Performance von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 68,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Bluestone Jewellery & Lifestyle zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bluestone Jewellery & Lifestyle seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd. Aktie