B&M European Value Retail S.A. (BME.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B&M European Value Retail S.A. (BME.L, ISIN: JE00BVSYJW51) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt B&M European Value Retail S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

B&M European Value Retail S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B&M European Value Retail S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

B&M European Value Retail S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,62). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von B&M European Value Retail S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

B&M European Value Retail S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Discounter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von B&M European Value Retail S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von B&M European Value Retail S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

B&M European Value Retail S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von B&M European Value Retail S.A. herausragend hoch aus (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B&M European Value Retail S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B&M European Value Retail S.A. Aktie