B&M European Value Retail S.A. (BME.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B&M European Value Retail S.A. (BME.L, ISIN: JE00BVSYJW51) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt B&M European Value Retail S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

B&M European Value Retail S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B&M European Value Retail S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

B&M European Value Retail S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,99). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von B&M European Value Retail S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von B&M European Value Retail S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von B&M European Value Retail S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von B&M European Value Retail S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von B&M European Value Retail S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von B&M European Value Retail S.A. herausragend hoch aus (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B&M European Value Retail S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B&M European Value Retail S.A. Aktie