Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO, ISIN: CA0966311064) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Boardwalk Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Boardwalk Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boardwalk Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boardwalk Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 54,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Boardwalk Real Estate Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Boardwalk Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Boardwalk Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Boardwalk Real Estate Investment Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Boardwalk Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Boardwalk Real Estate Investment Trust zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boardwalk Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boardwalk Real Estate Investment Trust Aktie