Bobs Discount Furniture Inc. (BOBS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bobs Discount Furniture Inc. (BOBS, ISIN: US09681N1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Bobs Discount Furniture Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bobs Discount Furniture Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bobs Discount Furniture Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bobs Discount Furniture wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 15,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bobs Discount Furniture wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bobs Discount Furniture wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Bobs Discount Furniture ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Der Verschuldungsgrad von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bobs Discount Furniture zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Bobs Discount Furniture zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bobs Discount Furniture seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bobs Discount Furniture Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bobs Discount Furniture Inc. Aktie