BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK, ISIN: HK2388011192) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,8 Mrd. USD zählt BOC Hong Kong (Holdings) Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BOC Hong Kong (Holdings) Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BOC Hong Kong (Holdings) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BOC Hong Kong (Holdings) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 12,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BOC Hong Kong (Holdings) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BOC Hong Kong (Holdings) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 70,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BOC Hong Kong (Holdings) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BOC Hong Kong (Holdings) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von BOC Hong Kong (Holdings) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BOC Hong Kong (Holdings) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BOC Hong Kong (Holdings) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BOC Hong Kong (Holdings) Limited Aktie