BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK, ISIN: HK2388011192) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,6 Mrd. USD zählt BOC Hong Kong (Holdings) Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BOC Hong Kong (Holdings) Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BOC Hong Kong (Holdings) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BOC Hong Kong (Holdings) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 12,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BOC Hong Kong (Holdings) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BOC Hong Kong (Holdings) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von BOC Hong Kong (Holdings) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von BOC Hong Kong (Holdings) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von BOC Hong Kong (Holdings) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BOC Hong Kong (Holdings) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BOC Hong Kong (Holdings) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BOC Hong Kong (Holdings) Limited Aktie