Bolloré SE (BOL.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bolloré SE (BOL.PA, ISIN: FR0000039299) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Bolloré SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bolloré SE zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bolloré SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bolloré liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 43,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bolloré zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -82,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bolloré im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bolloré ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Bolloré bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 102,6% liegt über dem Branchenschnitt von 80,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bolloré befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Bolloré zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,76). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bolloré seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bolloré SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bolloré SE Aktie