Bolloré SE (BOL.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bolloré SE (BOL.PA, ISIN: FR0000039299) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt Bolloré SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bolloré SE zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bolloré SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bolloré liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 32,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bolloré wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -82,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bolloré bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bolloré ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Bolloré im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 102,6% liegt über dem Branchenschnitt von 82,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bolloré befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,22). Die 12-Monats-Performance von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Bolloré zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bolloré SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bolloré SE Aktie