Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BOLSAA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BOLSAA.MX, ISIN: MX01BM1B0000) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 34,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,29). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Aktie