Bombardier Inc. (BBD-B.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bombardier Inc. (BBD-B.TO, ISIN: CA0977518616) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,5 Mrd. USD zählt Bombardier Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bombardier Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bombardier Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bombardier liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 26,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bombardier bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bombardier erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bombardier weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 119,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bombardier zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 198,5% liegt über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Bombardier ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bombardier zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bombardier seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bombardier Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bombardier Inc. Aktie