Bombardier Inc. (BBD-A.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bombardier Inc. (BBD-A.TO, ISIN: CA0977518798) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt Bombardier Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bombardier Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bombardier Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bombardier liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 23,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bombardier liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bombardier bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bombardier liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 119,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Bombardier liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 198,5% liegt über dem Branchenschnitt von 109,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Bombardier zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von -9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bombardier zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bombardier seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bombardier Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bombardier Inc. Aktie