Bonheur ASA (BONHR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bonheur ASA (BONHR.OL, ISIN: NO0003110603) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Bonheur ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bonheur ASA zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bonheur ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bonheur A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,27). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Bonheur A wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bonheur A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Bonheur A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bonheur A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 126,7% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Bonheur A zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bonheur A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bonheur ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bonheur ASA Aktie