Bonheur ASA (BONHR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bonheur ASA (BONHR.OL, ISIN: NO0003110603) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Bonheur ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bonheur ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bonheur ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bonheur A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,37). Das KGV von 7,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bonheur A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bonheur A erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 72,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Bonheur A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 126,7% liegt über dem Branchenschnitt von 82,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bonheur A befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bonheur A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bonheur ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bonheur ASA Aktie