Boralex Inc. (BLX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boralex Inc. (BLX.TO, ISIN: CA09950M3003) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Boralex Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Boralex Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boralex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Boralex liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Boralex bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Boralex liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Boralex ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Boralex zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Boralex zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Boralex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boralex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boralex Inc. Aktie