Boralex Inc. (BLX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boralex Inc. (BLX.TO, ISIN: CA09950M3003) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Boralex Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Boralex Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boralex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Boralex liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Boralex bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Boralex liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Boralex ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Boralex zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Boralex zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Boralex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boralex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boralex Inc. Aktie