BorgWarner Inc. (BWA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BorgWarner Inc. (BWA, ISIN: US0997241064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt BorgWarner Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BorgWarner Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BorgWarner ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,31). Das KGV von 30,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BorgWarner ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 36,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BorgWarner Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BorgWarner Inc. Aktie