BorgWarner Inc. (BWA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BorgWarner Inc. (BWA, ISIN: US0997241064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,5 Mrd. USD zählt BorgWarner Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BorgWarner Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BorgWarner Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BorgWarner ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 37,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BorgWarner ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von BorgWarner liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 101,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BorgWarner Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BorgWarner Inc. Aktie