BorgWarner Inc. (BWA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BorgWarner Inc. (BWA, ISIN: US0997241064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,5 Mrd. USD zählt BorgWarner Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BorgWarner Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BorgWarner Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BorgWarner ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 32,9 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BorgWarner ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von BorgWarner liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die 12-Monats-Performance von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BorgWarner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BorgWarner Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BorgWarner Inc. Aktie