Bosch Limited (BOSCHLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bosch Limited (BOSCHLTD.BO, ISIN: INE323A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Bosch Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bosch Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bosch Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bosch ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,22). Das KGV von 44,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bosch wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bosch erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bosch liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bosch weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Bosch ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bosch zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bosch Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bosch Limited Aktie