Bosch Limited (BOSCHLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bosch Limited (BOSCHLTD.BO, ISIN: INE323A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt Bosch Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bosch Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bosch Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bosch ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,31). Das KGV von 56,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bosch wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bosch im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Bosch bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Bosch ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bosch zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bosch Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bosch Limited Aktie