Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (BOURSA.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (BOURSA.KW, ISIN: KW0EQ0607022) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 618 Mio. USD zählt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,94). Das KGV von 23,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,8 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,22). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie