Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (BOURSA.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (BOURSA.KW, ISIN: KW0EQ0607022) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 578 Mio. USD zählt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,91). Das KGV von 21,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt von 70,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie