Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW, ISIN: US10240L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Bowhead Specialty Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bowhead Specialty Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bowhead Specialty Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bowhead Specialty Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 17,8 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Bowhead Specialty Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bowhead Specialty Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Bowhead Specialty Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bowhead Specialty Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Bowhead Specialty Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bowhead Specialty Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bowhead Specialty Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bowhead Specialty Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bowhead Specialty Holdings Inc. Aktie