Box Inc. (BOX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Box Inc. (BOX, ISIN: US10316T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Box Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Box Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Box Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Box liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 47,3 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 28,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Box liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Box liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Box weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Box liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 146,4% liegt über dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Box zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Box zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Box seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Box Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Box Inc. Aktie