Box Inc. (BOX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Box Inc. (BOX, ISIN: US10316T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Box Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Box Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Box Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Box liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 48,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 32,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Box liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Box liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Box ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Box liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 146,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Box zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Box zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Box seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Box Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Box Inc. Aktie