Box Inc. (BOX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Box Inc. (BOX, ISIN: US10316T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Box Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Box Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Box Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Box liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,94). Das KGV von 36,6 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Box liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Box liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Box ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 141,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Box liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 146,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Box liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Box zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Box seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Box Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Box Inc. Aktie