Boxer Retail Ltd. (BOX.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boxer Retail Ltd. (BOX.JO, ISIN: ZAE000339891) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Boxer Retail Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Boxer Retail Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boxer Retail Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boxer Retail wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,17). Das KGV von 22,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Boxer Retail wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Boxer Retail erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Boxer Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Boxer Retail ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Boxer Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Boxer Retail fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boxer Retail Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boxer Retail Ltd. Aktie